Business Central için Dynasys Workflow — Dokümantasyon

Genel Bakış

Dynasys Workflow, müşteri taleplerini ve bunlara ait üretim emirlerini ilk temastan sevkiyata kadar departmanlarınız boyunca Business Central içinde izler.

• Satış projeleri — ilk temastan itibaren izlenen müşteri talebi. Satış siparişleri oluştuğunda projeye bağlanır; bir projenin birden fazla siparişi olabilir.
• Üretim emirleri — kendi panolarında izlenir; satış siparişine, projeye ve üst üretim emrine otomatik bağlanır.
• Aşamalar — her biri bir departmana ait adımlar zinciri; şablonlarda tanımlanır.
• Görevler — bir aşamanın içindeki iş; sorumlusu, birlikte çalışanları, süresi ve bağımlılıkları vardır.
• Olaylar — Business Central'da serbest bırakma, bitirme ve nakil aşamaları kendiliğinden tamamlar.
• Kapılar (gate) — serbest bırakma, bitirme veya nakil işlemlerinde uyaran ya da durduran isteğe bağlı kurallar.
• Tüm veriler Business Central'da saklanır; uygulama Türkçe, İngilizce ve Almanca kullanılabilir ve her kullanıcının Business Central dilini izler.

Ön Koşullar

• Microsoft Dynamics 365 Business Central sürüm 23 (2023 2. sürüm dalgası) veya üzeri; bulut ya da şirket içi.
• Tam kullanıcı lisansına (Essentials veya Premium) sahip Business Central kullanıcıları. Team Member lisanslı kullanıcılar proje oluşturamaz ve görevler üzerinde çalışamaz.
• Kurulum için: Business Central yönetici rolü (veya Uzantı Yönetimi izni).
• E-posta bildirimleri için: Business Central'da kurulmuş bir e-posta hesabı ve çalışan iş kuyruğu.
• Şirket içi kurulumda e-postalardaki bağlantılar için: sunucunun genel web istemcisi adresinin tanımlı olması.

Kurulum

İlk Kurulum

1. 1
   İzinler. Uygulamayı kuracak kişilere Dynasys Workflow - Admin, uygulamayla çalışan herkese Dynasys Workflow - User izin kümesini atayın. Dynasys Workflow - View yalnızca okuma erişimi verir.
2. 2
   Uygulamayı açın. Bana Söyle'de Dynasys Workflow'u arayın. Admin izin kümesine sahip bir kullanıcı için kurulum bitene kadar Ayarlar, Başlarken sayfasında kendiliğinden açılır. Sonrasında Ayarlar, uygulamanın kenar çubuğunun en altındadır.
3. 3
   Başlarken. Kurulumunuzu kendiliğinden kontrol eden bir liste. Her adım tamamlandığında yeşile döner:

   • Lisans: bir lisans anahtarı etkinleştirin ve uygulamayı kimlerin kullanabileceğini seçin (Lisans Kurulumunu aç).
   • Başlangıç yapılandırması: Başlangıç yapılandırmasını oluştur; departmanları, bir satış projesi iş akışını, bir üretim emri iş akışını ve iki genel iş akışını (havalimanı karşılama ve çalışan oryantasyonu) aşamaları ve varsayılan görevleriyle oluşturur. Ayrıca projeler için bir numara serisi ve neden kodları da oluşturur. Adlar sizin dilinizde oluşturulur; mevcut kayıtlar olduğu gibi bırakılır. Uygulamayı hemen denemek için Uygulamayı denemek için beni her departmana sorumlu olarak ekle'yi işaretleyin. Her şeyi kendiniz kurmak isterseniz Bunun yerine kendim kurayım'ı seçin.
   • Departmanlar ve kişileri: her departmanın Üye veya Sorumlu rolüyle üyeleri ve en az bir sorumlusu olmalıdır.
   • İş akışları: Şablonlar altında aşamaları, her aşamanın sahibi olan departmanı, aşamayı neyin tamamladığını, iş günü cinsinden hedefini ve varsayılan görevlerle her birinin neyi beklediğini gözden geçirin. Yeni bir şablon kapalı başlar; aşamaları hazır olduğunda açın.
   • Numaralar ve varsayılanlar: Genel altında yeni projelerin numara serisini ve varsayılan proje iş akışını seçin.
4. 4
   Aynı listedeki isteğe bağlı adımlar:

   • E-posta bildirimleri: aşağıdaki Bildirimler ve E-posta bölümüne bakın.
   • Üretim emirleri: üretim emri iş akışını, bir üretim emrinin hangi durumdan itibaren izleneceğini ve projesini nasıl bulacağını seçin: üretim emrinin kaynağı, rezervasyon, bileşen ihtiyacı ve planlama rezervasyon yapmıyorsa sipariş izleme. Canlıya geçişte mevcut üretim emirlerini almak için Mevcut üretim emirlerini izle'yi bir kez seçin.
   • Demo verilerle deneyin: yalnızca bir sandbox veya değerlendirme şirketinde kullanılabilir. Demo veri oluştur şirketi her aşamada örnek projelerle doldurur; Demo verileri sil bunları sizin projelerinize dokunmadan yeniden kaldırır.
5. 5
   Kurulumda bulunanlar. Başlarken sayfası dikkat gerektiren her şeyi de listeler; örneğin sorumlusu olmayan bir departman veya departmanı olmayan bir aşama. Uyarılar uygulamayı durdurmaz; hatalar Departmanlar veya Şablonlar altında düzeltilmelidir.

Ayarlar şu sayfalardan oluşur: Başlarken, Genel, Departmanlar, Şablonlar, E-posta, Üretim emirleri, Kapılar, Neden kodları ve Silinen projeler.

Business Central'daki Dynasys Workflow Kurulumu sayfası iş ortakları ve yapılandırma paketleri için hâlâ vardır. Günlük kurulum işleri için uygulamadaki Ayarlar'ı kullanın.

Lisanslama ve Deneme

• Deneme süresi, uygulama bir şirkette ilk kullanıldığında kendiliğinden başlar: 30 gün, en fazla 3 kullanıcı. Uygulamayı ilk açan kullanıcılar deneme kullanıcıları olur.
• Lisans anahtarı şirket başına verilir. Uygulamada Ayarlar → Başlarken sayfasını açıp Lisans Kurulumunu aç'ı seçin (veya Dynasys License Setup'ı arayın). Company License ID (Şirket Lisans Kimliği) değerini kopyalayın ve Request a License ile ya da licenses@dynasys.tech adresine gönderin.
• Aldığınız anahtarı yapıştırın veya içe aktarın ve Activate'i seçin. Ardından Licensed Users altında uygulamayı kimlerin kullanabileceğini seçin.
• Yalnızca belge nakleden veya serbest bırakan kullanıcıların lisansa ihtiyacı yoktur.
• Lisans veya deneme süresi sona erdiğinde kullanıcılar uygulamayı açamaz. Otomatik aşama güncellemeleri ve kapı kuralları da durur; böylece süresi dolmuş bir lisans hiç kimsenin serbest bırakma veya nakil yapmasını engellemez. Verileriniz Business Central'da kalır.

Panoda Çalışma

• Pano, satış projelerini veya üretim emirlerini aşamalara göre sütunlarda gösterir. Her kart müşteriyi, tamamlanan ve geciken görevleri, bağlı satış siparişlerini, istenen tarihi ve aşamada geçen günleri hedefle birlikte gösterir.
• Filtreler: Acil, Beklemede, Gecikmiş, Atlanan aşamalar, Hedefin gerisinde ve departman filtresi. İşlerim kendi görevlerinizi, Tümü her şeyi, Bağlanmamış henüz bir projeye bağlanmamış üretim emirlerini listeler.
• Yeni proje bir müşteri veya aday müşteri için satış projesi oluşturur. Satış siparişlerini proje panelinden ya da satış siparişindeki Satış Projesi No. alanından bağlayın.
• Aşamalarını, görevlerini, satış siparişlerini, üretim emirlerini, dosyalarını, kapılarını ve geçmişini görmek için bir kartı açın. Manuel bir aşamayı departman üyesi tamamlar; departman sorumlusu işi geri gönderebilir, beklemeye alabilir, bir aşamayı eksik kapatabilir veya projeyi kaybedildi olarak kapatabilir — her biri bir nedenle.
• Yeniden Planla, başlamamış işi yeni bir tarihten itibaren planlar; örneğin müşteri siparişi ertelediğinde.

Görevler

• Bir görevin bir sorumlusu ve görevin departmanından istenen sayıda birlikte çalışanı vardır. Hepsi görevi başlatabilir ve tamamlayabilir.
• Öncüller, bir görevin beklediği görevlerdir; başka aşamalarda da olabilir. Görev, son öncülünün bittiği günden sonraki iş gününde başlar.
• Her görev ilk planını saklar; böylece yeniden planlamadan sonra da gecikme ölçülebilir.
• Yorumlarda @bahsetme kullanılabilir. Bir görev, tamamlanmadan önce ek zorunlu tutabilir.

Üretim Emirleri

• Bir üretim emri, Ayarlar → Üretim emirleri bölümünde seçilen bir duruma ulaştığında izlenmeye başlar (varsayılan olarak kesinleşmiş planlı ve serbest bırakılmış).
• Serbest bırakma ilgili aşamayı, bitirme son aşamayı tamamlar. Bir projenin tüm üretim emirleri bittiğinde projenin üretim aşaması kendiliğinden tamamlanır.
• Projenin satış siparişleri için sevkiyat (ve fatura) nakli, sevk edilecek bir şey kalmadığında sevkiyat aşamasını tamamlar.
• Bir olay, projenin henüz ulaşmadığı bir aşamayı tamamlarsa aradaki aşamalar atlandı olarak gösterilir.

Kapılar (Gate)

Kapı kuralları Ayarlar → Kapılar bölümünde tanımlanır. Her kuralın bir kontrol noktası (projenin satış siparişini serbest bırakma veya nakletme, üretim emrini serbest bırakma veya bitirme), bir şablonu, bir koşulu ve bir modu vardır:

• Kapalı — hiçbir şey yapmaz. Varsayılan yapılandırma, tümü kapalı altı önerilen kural ekler.
• Uyar — kullanıcıya devam etmek isteyip istemediğini sorar ve yanıtı kaydeder.
• Engelle — bir departman sorumlusu önceden gerekçesiyle Bir kez izin ver'i seçmediyse işlemi karşılanmayan koşullarla durdurur.

Her kural, engellenen bir işleme bir kez kimin izin verebileceğini de belirler: hiç kimse, aşamanın departman sorumlusu veya herhangi bir departman sorumlusu. Uyar ile başlayın; departmanlar aşamalarını düzenli olarak tamamladığında Engelle'ye geçin. Nakil önizlemesi hiçbir zaman durdurulmaz.

Bildirimler ve E-posta

• Uygulamadaki zil bildirimlerinizi listeler: size atanan bir görev, başlayabilecek bir görev, bir bahsetme, geciken bir görev, departmanınıza ulaşan veya geri gönderilen iş.
• E-posta Ayarlar → E-posta bölümünde kurulur. Business Central'da bir e-posta hesabı kurun (E-posta Hesapları). Varsayılan hesap değilse Workflow Notifications senaryosuna atayın. Ardından E-posta bildirimleri gönder'i açın, hangi olayların e-postayla gönderileceğini seçin ve Gönderimi planla'yı seçin. Her kişi birkaç dakikada bir, tüm yenilikleri içeren tek bir mesajı kendi dilinde alır.
• Test sırasında Tüm e-postaları gönder (test) alanına bir adres girin. Son e-postalar neyin gönderildiğini gösterir; gönderilemeyen e-postalar yeniden gönderilebilir.
• Bir projedeki Bilgilendirme Gönder, projede açık işi olan herkese bir not gönderir.

Gösterge Paneli, Zaman Çizelgesi ve Gecikmeler

• Gösterge Paneli açık ve beklemedeki projeleri, zamanında teslim oranını, işin nerede beklediğini (darboğaz aşamasıyla birlikte) ve departman ile kişi bazında iş yükünü gösterir.
• Bir projedeki Zaman Çizelgesi, görevlerinin Gantt grafiğini açar: renkler bir görevin neden geciktiğini, oklar bağımlılıkları, ince çubuk ilk planı gösterir.
• Gecikmeler, son 30–365 günde biten görevleri, kaçının zamanında bittiğini ve gecikmenin geç biten öncüller, başlamayı bekleme ve planlanandan uzun sürme olarak dağılımını gösterir — departman, görev, aşama, proje veya kişi bazında. Aynı rakamlar Excel'de açılabilen İş Akışı Görev Gecikmeleri Business Central sayfasında da bulunur.

Ekler

• Dosyaları bir göreve sürükleyin veya Dosya ekle'yi seçin; Bağlantı ekle bunun yerine bir web bağlantısı veya dosya sunucusu yolu kaydeder.
• Dosyalar Business Central veritabanında saklanır. Ayarlar → Genel sayfasındaki Ekler bölümünde en büyük boyutu ve izin verilen dosya türlerini belirleyin; programlar ve betikler hiçbir zaman kabul edilmez.

Sık Sorulan Sorular

Destek

info@dynasys.tech adresine e-posta gönderin. Bir iş günü içinde yanıt vermeyi hedefliyoruz.