Business Central için Dynasys Insights — Dokümantasyon

Genel Bakış

Dynasys Insights, Business Central içinde hazır bir analiz panosudur. Nakledilmiş belgelerinizi ve defter kayıtlarınızı okur ve beş sayfada gösterir:

• Satış — Toplam Satış, Yıllık Hedef, Gerçekleşme ve Müşteriler; Satış Temsilcisine Göre Satış (hedef gerçekleşmesiyle), Aylık Satış Trendi (hedefe karşı gerçekleşen), Ülkeye Göre Satış (dünya haritası), Müşteriye Göre Satış, Ürüne Göre Satış, müşterilerin Pareto Analizi, Yılbaşından Bugüne Kümülatif Satış ve Satış Temsilcisi Performans radarı.
• Satın Alma — Toplam Satın Alma, Satıcılar, Ülkeler, Yıllık Hedef ve Gerçekleşme; Satıcıya, Ülkeye ve Ürüne Göre Satın Alma ve gerçekleşene karşı Satın Alma Hedefi.
• Finans — Toplam ve vadesi geçmiş alacaklar, toplam borçlar, alacak ile borç farkı ve 30 günlük nakit tahmini; Aylık Gelir ve Gider, Alacak ve Borç Yaşlandırma, Genel Muhasebe Bütçesine Karşı Gerçekleşen (net sonuç), Ürüne Göre Brüt Kâr Marjı ve 30/60/90 günlük Nakit Akışı Projeksiyonu.
• Stok — Toplam Stok Değeri, Düşük Stoklu Ürünler, Yavaş Hareket Eden Ürünler ve Toplam Ürün Sayısı; Stok Değerine Göre En Büyük Ürünler, Düşük Stoklu Ürünler (yeniden sipariş noktasında veya altında) ve Yavaş Hareket Eden Ürünler (stokta olup dönem içinde satılmayan).
• Analiz Görünümü — Business Central analiz görünümlerinden, istenen boyuta göre, boyut filtreleri ve isteğe bağlı bütçe rakamlarıyla en fazla dört grafik.

Rakamlar nasıl hesaplanır: satışlar ve satın almalar nettir (faturalar eksi alacak dekontları), KDV hariç ve yerel para birimindedir; müşteri ve satıcı defter kayıtlarından alınır. İptal edilen belgeler ve bunları iptal eden düzeltme dekontları hesaba katılmaz. Alacaklar ve borçlar, açık kayıtların kalan tutarlarıdır.

Ön Koşullar

• Microsoft Dynamics 365 Business Central sürüm 23 (2023 2. sürüm dalgası) veya üzeri; bulut ya da şirket içi.
• Kurulum için: Business Central yönetici rolü (veya Uzantı Yönetimi izni).
• Kullanıcıların görmeleri gereken Business Central verileri için okuma izni olmalıdır (bkz. İzinler ve veri erişimi).

Kurulum

İlk Kurulum

1. 1
   İzinler. Aşağıda açıklanan izin kümelerini atayın.
2. 2
   Şirket ayarları. Dynasys Insights Kurulumu sayfasını açın ve şunları seçin:

   • Varsayılan Sekme ve Varsayılan Tarih Aralığı (bu yıl, bu ay, son 30 veya 90 gün);
   • En İyi N Ürün — grafiklerin kaç müşteri, ürün, satıcı veya ülke göstereceği;
   • Satın Alma Sekmesini Etkinleştir ve Finans Sekmesini Etkinleştir — kapalı bir sayfa ne gösterilir ne de hesaplanır;
   • Hedef Katmanını Göster ve Renk Teması;
   • G/L Budget Name (genel muhasebe bütçesi) — Bütçeye Karşı Gerçekleşen grafiğinde ve analiz görünümlerinde kullanılan bütçe (boş = tüm bütçeler);
   • Additional Currency Code ve Rate (ek para birimi ve kuru) — tutarları ikinci bir para birimine çevirmek için.
3. 3
   Hedefler. Satış temsilcisi başına aylık satış hedeflerini Satış Hedefleri (Tutar), satıcı başına satın alma hedeflerini Alım Hedefleri (Tutar) altında, yıl bazında girin.
4. 4
   Kişisel ayarlar. Her kullanıcı varsayılan sayfayı, tarih aralığını ve En İyi N değerini değiştirebilir; karanlık modu, öne çıkarılacak favori satış temsilcisini ve KPI şeridinin daraltılmış başlayıp başlamayacağını panodaki Ayarlar (Pano Ayarlarım) altında seçebilir.

İzinler ve Veri Erişimi

Insights, Business Central verilerini her kullanıcının kendi izinleriyle okur; böylece kullanıcılar yalnızca yöneticilerinin izin verdiği verileri görür.

• Her Insights kullanıcısına DTK INSIGHTS USER (veya ADMIN) atayın.
• Verilere erişimi, kullanıcının mevcut Business Central izin kümeleriyle ya da şirketin tüm satış, satın alma, finans ve stok rakamlarını görebilecek kullanıcılar için DTK INSIGHTS DATA ile verin.
• Kullanıcının okuyamadığı verileri kullanan bir grafik veya KPI, "Bu verileri okuma izniniz yok" mesajı ve istenmesi gereken tablolarla kapatılır. Panodaki Araçlar altında yer alan Veri erişimi, her bölümü, kullanılabilir olup olmadığını ve neyin eksik olduğunu listeler.
• Güvenlik filtrelerine uyulur: bir tablonun yalnızca bir bölümünü görebilen kullanıcı, o bölümün toplamlarını görür.

Panoyu Kullanma

• Sayfalar ve araçlar. Kenar çubuğunda beş sayfa ile Dışa Aktar, Yazdır, Satış Hedefleri, Sat.Al. Hedefleri, Yardım ve Veri erişimi araçları, ayrıca Ayarlar ve açık/koyu tema geçişi bulunur. Kenar çubuğu yalnızca simgelere daraltılabilir.
• Dönem. Bir Yıl veya Başlangıç ve Bitiş ile özel bir aralık seçin ve Uygula'ya basın. Sıfırla bu yıla döner.
• Yıl/Yıl. Yıl/Yıl'ı işaretleyip karşılaştırma yılını seçerek önceki yılı seçili dönemin yanında gösterin.
• Para birimi. Ek para birimi tanımlıysa LCY ile ek para birimi arasında geçiş yapın.
• Detaya inme. Arkasındaki satırları açmak için bir çubuğa, dilime veya tıklanabilir bir KPI'ya tıklayın. Belgeyi Göster nakledilmiş belgeyi veya defter kaydını açar.
• Dışa Aktar. Dışa Aktar, seçili dönem için her grafiğe bir çalışma sayfası olan bir Excel dosyası oluşturur.
• Yazdır. Yazdır, geçerli sayfayı şirket logosu, dönem ve KPI'larla yazdırır.
• Analiz Görünümü. Dört panelin her birinde bir analiz görünümü, ölçü boyutu, istenen boyut filtreleri ve isteğe bağlı olarak Bütçe Hedefini Dahil Et'i seçip Göster'e basın. Seçimler kullanıcı bazında hatırlanır.

Lisanslama ve Deneme

• Deneme süresi, Insights bir şirkette ilk açıldığında kendiliğinden başlar: 30 gün, en fazla 3 kullanıcı. Uygulamayı ilk açan kullanıcılar deneme kullanıcıları olur.
• Lisans anahtarı şirket başına verilir. License Setup'ı açın (veya Dynasys License Setup'ı arayın), Company License ID (Şirket Lisans Kimliği) değerini kopyalayın ve Request a License ile ya da licenses@dynasys.tech adresine gönderin.
• Aldığınız anahtarı yapıştırın veya içe aktarın ve Activate'i seçin. Ardından Licensed Users altında Insights'ı kimlerin kullanabileceğini seçin.

Sık Sorulan Sorular

Destek

info@dynasys.tech adresine e-posta gönderin. Bir iş günü içinde yanıt vermeyi hedefliyoruz.