Business Central için Dynasys CRM — Dokümantasyon

Genel Bakış

Dynasys CRM, Business Central içinde bir satış çalışma alanıdır. Doğrudan Business Central'ın kendi CRM verileri — kişiler, fırsatlar ve satış döngüleri, yapılacaklar, etkileşim kayıtları, satış temsilcileri ve müşteriler — üzerinde çalışır ve etkinlikler, satış hedefleri, otomasyonlar, e-posta takibi ve isteğe bağlı bir yapay zekâ asistanı ekler. Modülleri:

• Panel — fırsat KPI'ları, fırsat hunisi, aylara göre kazanılan gelir, riskli fırsatlar ve son etkileşimler.
• Şirketler — finansal tablosu, kişileri, fırsatları, faturaları, siparişleri ve notlarıyla şirket kişileri.
• Kişiler — sağlık puanı ve eksiksiz profiliyle kişiler ve şirketler.
• Fırsatlar — satış döngüsü aşamalarına göre panoda fırsatlar.
• Aktiviteler — görevleriniz, toplantılarınız ve aramalarınız, etkileşim kaydı ve aktivite KPI'ları.
• Analizler — satış temsilcisi ve ay bazında hedefe karşı gerçekleşen.
• Etkinlikler — sonuçlarıyla birlikte fuarlar, konferanslar, ticari gösteriler, webinarlar ve ziyaretler.
• Takvim — aylara göre görevler ve etkinlikler.

Çalışma alanı Türkçe ve İngilizce kullanılabilir ve her kullanıcının Business Central dilini izler. Business Central mobil uygulamasında telefona uyum sağlar.

Ön Koşullar

• Microsoft Dynamics 365 Business Central sürüm 23 (2023 2. sürüm dalgası) veya üzeri; bulut ya da şirket içi.
• Business Central ilişki yönetimi temellerinin kurulu olması: satış temsilcileri (Kullanıcı Kurulumu'nda kullanıcılarına bağlı), aşamalarıyla satış döngüleri ve etkileşim şablonu kurulumu.
• Kurulum için: Business Central yönetici rolü (veya Uzantı Yönetimi izni).
• CRM'den gönderilen ve otomasyon e-postaları için: Business Central'da kurulmuş bir e-posta hesabı.
• İsteğe bağlı, e-posta takibi için: paylaşılan bir posta kutusu olan Microsoft 365 ve Microsoft Entra ID'de Mail.Read uygulama izni olan bir uygulama kaydı.
• İsteğe bağlı, yapay zekâ asistanı için: bir sohbet modeli dağıtımı olan Azure OpenAI kaynağı (kartvizit tarama için görsel destekli bir dağıtım).

Kurulum

İlk Kurulum

1. 1
   İzinler. Her CRM kullanıcısına Dynasys CRM (DTK CRM USER), yapılandıracak kişilere Dynasys CRM Admin (DTK CRM ADMIN) izin kümesini atayın.
2. 2
   Dynasys CRM Setup. Varsayılan modülü ve tarih aralığını, renk temasını, risk, pasiflik ve kayıp riski eşiklerini (gün), gösterilecek en iyi kişi ve şirket sayısını, sağlık puanı ağırlıklarını ve hedefin Actual (gerçekleşen) değerinin Won Deal Value (kazanılan fırsat tutarı) mı yoksa Invoiced Revenue (faturalanan gelir) mi olacağını seçin.
3. 3
   Satış hedefleri. Satış temsilcisi başına aylık hedefleri Dynasys CRM Sales Targets altında girin.
4. 4
   Otomasyonlar (isteğe bağlı). İstediğiniz otomasyonları açın (aşağıya bakın) ve günlük otomasyon işini kurulum sayfasından zamanlayın.
5. 5
   E-posta takibi (isteğe bağlı). Aşağıya bakın.
6. 6
   Yapay zekâ asistanı (isteğe bağlı). Aşağıya bakın.
7. 7
   Kişisel ayarlar. Her kullanıcı varsayılan modülünü ve tarih aralığını, karanlık modu, favori satış temsilcisini ve e-postalar için bir yanıt adı ve adresini My CRM Settings (Ayarlarım) altında seçebilir.

Lisanslama ve Deneme

• Dynasys CRM'i açan her kullanıcının lisanslı bir kullanıcı hakkına ihtiyacı vardır.
• Deneme süresi, uygulama bir şirkette ilk kullanıldığında kendiliğinden başlar: 30 gün, en fazla 3 kullanıcı. Uygulamayı ilk açan kullanıcılar deneme kullanıcıları olur.
• Lisans anahtarı şirket başına verilir. Dynasys License Setup'ı açın, Company License ID (Şirket Lisans Kimliği) değerini kopyalayın ve Request a License ile ya da licenses@dynasys.tech adresine gönderin. Aldığınız anahtarı yapıştırın veya içe aktarın, Activate'i seçin ve Licensed Users altında kullanıcıları seçin.
• Otomasyon ve e-posta takibi işleri yalnızca lisans veya deneme etkin olduğu sürece çalışır; değilse hiçbir şey yapmaz.

Çalışma Alanını Kullanma

• Filtreler. Üstteki satış temsilcisi ve tarih aralığı filtreleri tüm modüllere uygulanır. Her kullanıcı bir favori satış temsilcisini önceden seçebilir.
• Arama. Arama kutusu şirketleri, kişileri ve fırsatları bulur.
• Kişiler ve şirketler. Kişi ve şirket oluşturun (yeni bir kişi mevcut veya yeni bir şirkete bağlanabilir), etkileşimleri, fırsatları, görevleri ve notları görmek için bir profili açın ve profilden e-posta gönderin. Şirket profilleri ayrıca bakiye, kredi limiti, vadesi geçmiş tutar, son 12 ay geliri, son faturalar ve açık siparişleri gösterir.
• Sağlık puanı ve kayıp riski. Sağlık puanı (0–100), ne kadar yakın zamanda ve ne sıklıkla temas kurduğunuzu ilgili gelirle birleştirir; kayıp riski eşiğinden uzun süredir etkileşimi olmayan şirketler işaretlenir.
• Fırsatlar. Bir kişi için satış döngüsü, satış temsilcisi, tutar ve beklenen kapanış tarihiyle fırsat oluşturun. Kartları aşamalar arasında sürükleyin; Business Central aşama değişikliğini kaydeder. Risk eşiğinden uzun süre aktivitesi olmayan fırsatlar işaretlenir.
• Aktiviteler. Öncelik, saat, kişi, fırsat veya etkinlikle görev, toplantı ve telefon görüşmesi oluşturun ve bittiğinde tamamlayın. Etkileşim kaydı ve KPI'lar aramaları, toplantıları, e-postaları ve görev tamamlama oranını gösterir.
• Etkinlikler. Türü (fuar, ülke ziyareti, konferans, ticari gösteri, webinar veya diğer), tarihleri, yeri, bütçesi, durumu ve katılımcılarıyla bir etkinlik oluşturun. Kişiler, fırsatlar ve aktiviteler etkinliğe bağlanabilir; profili bağlı fırsat tutarını gösterir.
• Takvim. Görevleri ve etkinlikleri aylara göre görün, bir etkinliğin hızlı işlemlerini (yeni kişi, fırsat veya aktivite) açın ve bir gün için görev oluşturun ya da düzenleyin.
• Analizler. Ekip için hedef, gerçekleşen, tutturma oranı ve fırsat kapsamı, aylık grafik ve sıralama tablosu; her ayı görmek için bir satış temsilcisini açın.
• Bildirimler. Zil, size ait otomasyon uyarılarını ve diğer bildirimleri gösterir.

Satış Otomasyonları

Her otomasyonu Dynasys CRM Setup sayfasında açın ve eşiğini belirleyin. Günde bir kez çalışırlar:

1. 1
   Kapanış tarihi uyarısı — bir fırsatın kapanış tarihi yaklaştığında ve takip görevi yoksa yüksek öncelikli bir görev.
2. 2
   Kişi pasifliği — bir kişiyle belirli sayıda gündür etkileşim olmadığında hatırlatma görevi.
3. 3
   Teklif takibi — yeni bir satış teklifi oluşturulduğunda takip görevi.
4. 4
   Vadesi geçmiş bakiye — bir müşterinin vadesi geçmiş bakiyesi eşiği aştığında acil görev.
5. 5
   Takılan fırsat — bir fırsat aynı aşamada aktivitesiz çok uzun kaldığında görev.
6. 6
   Hedef temposu — ayın seçilen gününde, bir satış temsilcisi aylık hedef temposunun gerisindeyse uyarı (isteğe bağlı olarak bir yöneticiye de e-postayla).
7. 7
   Aktif hesapta yeni kişi — açık fırsatı olan bir şirkete yeni kişi eklendiğinde tanışma ve nitelendirme görevi.
8. 8
   Fatura etkileşimi — bir satış faturası nakledildiğinde müşterinin kişisine etkileşim kaydeder.

E-posta Takibi

• Microsoft 365'te paylaşılan bir posta kutusu ve Microsoft Entra ID'de Mail.Read uygulama izni olan bir uygulama kaydı oluşturun (isterseniz bir uygulama erişim ilkesiyle izni yalnızca takip posta kutusuyla sınırlayın).
• Dynasys CRM Setup sayfasında kiracı kimliğini, istemci kimliğini ve takip posta kutusunu girin, istemci gizli anahtarını Set Graph Client Secret ile ayarlayın, sorgulama aralığını seçin, Email Tracking Enabled'ı açın ve posta dinleyici işini zamanlayın.
• CRM'den gönderilen e-postalar takip posta kutusuna gizli kopya (BCC) olarak gönderilir. Dinleyici yeni iletilerin yalnızca göndereni, konusu, zamanı ve ileti kimliğini okur: bilinen kişilerden gelen e-postalar etkileşim olarak kaydedilir (kişinin tek bir açık fırsatı varsa fırsata bağlanır); bilinmeyen gönderenlerden gelenler yalnızca sayılır; aynı ileti iki kez kaydedilmez.
• Dynasys CRM Mail Tracking Log neyin kaydedildiğini, seçtiğiniz saklama süresiyle gösterir.

Yapay Zekâ Asistanı

• Dynasys CRM Setup sayfasında Azure OpenAI uç noktanızı, dağıtım adını ve API sürümünü girin, API anahtarını Set Azure OpenAI API Key ile ayarlayın, isteğe bağlı olarak kartvizitler için bir görsel dağıtımı belirtin ve AI Enabled'ı açın.
• Özellikler: kişi, şirket ve fırsatlarda AI Summarize (yapay zekâ özeti); panel ve analizler için yapay zekâ yorumu; e-posta taslakları; yapay zekâ sohbet asistanı; kamerası olan cihazlarda kartvizit tarama.
• AI Usage & Cost Report ve AI Call Log, kullanıcı ve özellik bazında token kullanımını ve tahmini maliyeti gösterir. Kurulumda token fiyatlarını ve isteğe bağlı aylık maliyet uyarısını belirleyin.
• Yapay zekâ kapalıyken hiçbir yapay zekâ düğmesi gösterilmez ve Azure OpenAI'ye hiçbir şey gönderilmez.

Sık Sorulan Sorular

Destek

info@dynasys.tech adresine e-posta gönderin. Bir iş günü içinde yanıt vermeyi hedefliyoruz.